Spółka zaoferuje inwestorom 30% akcji własnych, co przy cenie maksymalnej oznacza wartość oferty na poziomie nieco ponad 1.2 mld zł. Grupa STS, na czele której stoi STS Holding, zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji. IPO cieszyło się zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy objęli wszystkie akcje oferowane w cenie 23 zł za walor. W pierwszych dniach po debiucie akcje STS zbliżały się do 25 zł, ale później systematycznie traciły na wartości, notując w trakcie 2022 roku minumów na poziomie około 12 Opcja Dragon. Opinie inwestorów Dragon Option broker Forex zł. STS Holding debiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2021 roku. Cena sprzedaży akcji bukmachera została wtedy wyznaczona w wysokości 23 zł, co dało kapitalizację spółki w IPO na poziomie 3,6 mld zł.

Grupa – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty produktowej, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników – między 2015 i 2020 rokiem zwiększyła wartość zawartych zakładów prawie sześciokrotnie. Wartość zawartych zakładów w 2020 roku wyniosła 3, 319 mld zł, a EBIDTA 171 mln zł. Zarząd szacuje, że obecnie Grupa posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim, a ok. 85% wartości zawartych zakładów pochodzi z System handlu Forex JC HSV system kanałów online Grupy – aplikacji dedykowanej systemowi Android oraz iOS, strony internetowej i jej mobilnej wersji. Grupa posiada również nowoczesne lokale przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400, które dodatkowo zwiększają rozpoznawalność marki. Grupa STS – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty produktowej, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników – w ostatnich latach zwiększyła wartość zawartych zakładów ponad dziesięciokrotnie.

Mapa strony

Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania ustalony jest na próg 50 proc. Fundacje Rodziny Juroszków nieodwołalnie zobowiązały się do złożenia zapisów w wezwaniu na ok. 70 proc. Akcji, w związku z czym próg ten zostanie osiągnięty. Wezwanie na akcje STS Holding ma być ogłoszone w połowie lipca. Przy proponowanej cenie w wezwaniu wartość spółki została ustalona na 3,89 mld zł.

W tym roku będzie to kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Mimo lock down-u, Netflix: większy potencjał spadkowy zgodnie z niedźwiedziami od czerwca 2020 r. Grupa odnotowała stały wzrost liczby zakładów zawieranych w punktach przyjmowania zakładów i przez internet. STS Holding zamierza ubiegać się o dopuszczenie wszystkich akcji do notowania na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Mateusz Juroszek, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu, zamierza (wraz z rodziną) pozostać dominującym akcjonariuszem Spółki. Właściciel Grupy STS, czyli największego bukmacher w Polsce, którego udział w rynku szacowany jest na 46%, publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna IPO.

Oferta akcji i harmonogram IPO

Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE będą działać jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu. MBank i PKO BP będą pełnić rolę firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji. To już trzeci debiut na głównym rynku GPW w tym tygodniu.

Koncentracja na działalności w internecie

Ze względu na mistrzostwa swiata w piłce nożnej, gdyż podczas dużych wydarzeń sportowych zainteresowanie zakładaniem kont u bukmacherów rośnie w znaczący sposób. „Grupa nie posiadała żadnych znaczących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku, jak i na 30 września 2021 roku, a generowane przepływy finansowe pozwalają Spółce na bieżącą działalność, w tym inwestycje w technologię” – podała spółka w komunikacie. Grupa działa poza Polską od 2019 r. Posiada licencję w Wielkiej Brytanii i Estonii, co umożliwia jej świadczenie usług na kilku rynkach.

Zamierza kontynuować ekspansję zagraniczną. Już teraz rozważa złożenie wniosku o przyznanie licencji holenderskiej na urządzanie gier hazardowych na terenie Holandii. Juroszek, cytowany w komunikacie prasowym, zaznaczył, że widzi możliwości dynamicznego rozwoju STS jako części Entain na polskim rynku.

1. Akcji, w związku z czym próg ten zostanie osiągnięty.
2. Średni roczny wzrost szacowany jest więc na ok. 15% rocznie.
3. Przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której obecnie posiada 74% akcji.
4. W perspektywie średniookresowej intencją spółki jest wypłata dywidendy na poziomie 100 proc.
5. „Przykładem istotnych zmian przepisów w państwach, w których Grupa prowadzi działalność, jest zakaz przyjmowania płatności kartą kredytową przez operatorów gier hazardowych, który został wprowadzony w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2020 r.

Wszystkie akcje oferowane znalazły nabywców. Cena emisyjna została ustalona o 11,5% niżej od ceny maksymalnej. Inwestorom indywidualnym przydzielono ok. 4% całej oferty.

Ostateczna data pierwszego dnia notowań zostanie podana w uchwale Giełdy. STS Holding zamierza w najbliższych latach wypłacać dywidendę na poziomie 100% zysku netto. Jednak w strategii rozwoju zawarte są plany potencjalnych akwizycji. Wtedy, w przypadku większego przejęcia, dywidenda może zostać ograniczona, a nawet zawieszona w celu sfinansowania zakupu. W ocenie zarządu rok 2022 będzie bardzo dobry dla całej branży m.in.